Integracja systemu księgowego iFirma z SalesCRM

Jak zintegrować program księgowy iFirma z SalesCRM krok po kroku?

Wprowadzenie do integracji z iFirma

iFirma jest jednym z najpopularniejszych programów na rynku, który od 1997 roku zapewnia kompletne oprogramowanie do prowadzenia księgowości online. Z jej oferty korzysta ponad 1,65 mln użytkowników.

Ważne informacje!

• W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego iFirma w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
• Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenie konta w iFirma. To proces niezależny od działania SalesCRM.
• Konto w iFirmie zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.

Integracja iFirmy w SalesCRM krok po kroku

1. W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
2. Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, wyszukaj opcję System księgowy iFirma i kliknij obok niej przycisk Edytuj.

3. Do dokonania integracji potrzebne będą adres e-mail podany podczas rejestracji w iFirma oraz klucz API „faktura”. Instrukcję jak wygenerować klucz API w panelu iFirma znajdziesz na odpowiedniej stronie.

4. Po wpisaniu loginu oraz hasła należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:
   • zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
   • ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
5. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.

Zgodność z KSeF

Faktury generowane przez SalesCRM spełniają wymagania Krajowego Systemu e-Faktur (schemat FA(3) XSD). Zmiany są automatyczne — nie musisz nic zmieniać w ustawieniach.

Błąd „Problem techniczny” przy produkcie zwolnionym z VAT

iFirma odrzuca pozycje zwolnione z VAT, gdy podstawa zwolnienia jest długa, np. „Sprzedaż zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d) Ustawy z dnia 11 marca 2004.”. Zamiast konkretnego powodu zwraca komunikat „Problem techniczny - prosimy spróbować połączyć się ponownie”. SalesCRM dopisuje do niego nazwę produktu, którego podstawę trzeba skrócić.

1. Otwórz edycję wskazanego produktu.
2. W polu Podstawa zwolnienia z podatku VAT zostaw sam przepis, np. art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy o VAT, i zapisz.
3. Wróć do zamówienia i wystaw fakturę ponownie. Poprawiona podstawa trafi też na zamówienia złożone przed zmianą.