Integracja systemu księgowego Fakturownia z SalesCRM
Jak zintegrować program księgowy Fakturownia z SalesCRM krok po kroku?
Wprowadzenie do integracji z Fakturownia
Fakturownia to intuicyjny i szybki program do wystawiania faktur i innych dokumentów online.
Ważne informacje!
- W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego Fakturownia w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
- Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenie konta w Fakturownia. To proces niezależny od działania SalesCRM.
- Konto w Fakturownii zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.
Integracja Fakturownii w SalesCRM krok po kroku
- W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
- Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, odszukaj opcję System księgowy Fakturownia i kliknij obok niej przycisk Edytuj.
- Do dokonania integracji potrzebne będą subdomena oraz API token, które znajdziesz na stronie Fakturownia.
Aby odnaleźć API token wejdź na swój profil na Fakturownii, następnie wybierz ustawienia (prawy, górny róg), a później opcję „zobacz token”.
Skopiuj wygenerowany kod i wklej go do SalesCRM.
Subdomena to nazwa, która pojawia się po lewej stronie domeny internetowej.
- Po wpisaniu subdomeny oraz API należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:
- zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
- wybrać jaki rodzaj dokumentu ma być wystawiany dla osób fizycznych (faktura, paragon, paragon fiskalny)
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
- ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
- czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta
- Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole strony.
Zgodność z KSeF
Faktury generowane przez SalesCRM spełniają wymagania Krajowego Systemu e-Faktur (schemat FA(3) XSD). Zmiany są automatyczne — nie musisz nic zmieniać w ustawieniach.
Tryb przedsprzedaży - faktury zaliczkowe
Jeśli prowadzisz przedsprzedaż i pobierasz płatność, zanim wyślesz towar, Fakturownia może wystawiać na wpłatę fakturę zaliczkową zamiast zwykłej faktury VAT, a przy wysyłce automatycznie domykać ją fakturą końcową (rozliczeniową). Włączysz to w tym samym oknie edycji integracji, zaznaczając opcję „Wystawiaj faktury zaliczkowe (zamiast faktur VAT)”.
Pełna instrukcja krok po kroku: Faktury zaliczkowe w Fakturowni (tryb przedsprzedaży).