Eksport zamówień
Jak wyeksportować zamówienia z SalesCRM do pliku CSV – zakres dat, statusy i podsumowanie miesięczne.
1. Przejdź do eksportu
Wybierz Zamówienia → Eksport w menu głównym panelu administracyjnego.
2. Ustaw parametry eksportu
- Data Od – początek zakresu dat
- Data Do – koniec zakresu dat
- Statusy – wybierz, które statusy zamówień mają zostać uwzględnione w eksporcie
Jeden plik obejmuje maksymalnie rok. Kalendarz pilnuje tego sam: gdy wybierzesz datę początkową, pole „Data Do” nie pozwoli wyjść dalej niż rok naprzód. Wybór daty końcowej działa tak samo w drugą stronę.
Dłuższą historię pobierz rocznikami – osobny plik za każdy rok. Zakres dat jest wymagany, bez niego eksport nie ruszy.
3. Eksportuj dane
Kliknij przycisk „Eksportuj wybrane”. Plik zostanie zapisany w formacie CSV pod nazwą zamowienia.csv. Otworzysz go w Excelu, Arkuszach Google i w programie księgowym.
4. Podsumowanie miesięczne
Po prawej stronie widoku eksportu dostępne jest podsumowanie miesięczne, które pokazuje zestawienie zamówień z poszczególnych miesięcy.
5. Jeden eksport naraz
Gdy eksport się liczy, przycisk zmienia się w „Pobieranie…” i czeka na plik. Duży zakres dat albo kilkadziesiąt zaznaczonych produktów to kilkadziesiąt sekund pracy – nie zamykaj tej karty.
Jeśli w tym czasie zamówisz kolejny eksport, zobaczysz komunikat „Masz już eksport w toku”. Poczekaj na pierwszy plik i dopiero potem zamawiaj następny.
6. Gdy eksport się nie uda
Bardzo szeroki filtr potrafi przekroczyć limit czasu. Dostaniesz wtedy komunikat, że eksport się nie powiódł, a przycisk wróci do stanu wyjściowego.
Co zrobić: zawęź zakres dat albo zmniejsz liczbę zaznaczonych produktów i pobierz dane w kilku mniejszych plikach. Miesiąc po miesiącu zwykle wystarcza.
7. Limit eksportów na godzinę
Jedno konto może pobrać do 20 plików z danymi klientów w ciągu godziny. Do limitu liczą się eksporty zamówień, klientów, subskrybentów, wysyłek i zestawienia dla księgowości. Po jego przekroczeniu zobaczysz komunikat „Osiągnięto limit eksportów danych klientów”. Wystarczy odczekać godzinę.
Limit chroni Twoją bazę klientów na wypadek, gdyby ktoś przejął hasło do panelu. Każdy eksport zapisujemy w dzienniku: kto, kiedy i z jakiego adresu go pobrał. Jeśli potrzebujesz więcej plików naraz, napisz na serwis@imker.pl.