Eksport listy klientów

Wyeksportuj pełną listę klientów z SalesCRM do pliku CSV lub XML — przydatne do analiz, importu do zewnętrznych narzędzi lub tworzenia kopii zapasowych.

1. Przejdź do eksportu

W panelu administracyjnym wybierz Klienci → Wszyscy, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

2. Wybierz format

Wybierz format pliku eksportu:

• CSV — kompatybilny z Excelem, Google Sheets i większością narzędzi
• XML — format strukturalny, przydatny do integracji z innymi systemami

3. Pobierz plik

Kliknij Pobierz — plik z danymi klientów zostanie pobrany na Twój komputer. Eksport zawiera imię, nazwisko, adres e-mail, liczbę zamówień i łączną kwotę wydaną.

4. Jeden eksport naraz

Eksport liczy się w tle, a przycisk pokazuje wtedy „Pobieranie…”. Jeśli w tym czasie zamówisz kolejny – klientów albo zamówień – zobaczysz komunikat „Masz już eksport w toku”. Limit jest wspólny dla obu list.

Gdy eksport się nie powiedzie, dostaniesz komunikat, a przycisk wróci do stanu wyjściowego. Wtedy zawęź zakres i pobierz dane w kilku mniejszych plikach.

5. Limit eksportów na godzinę

Jedno konto może pobrać do 20 plików z danymi klientów w ciągu godziny. Do limitu liczą się eksporty zamówień, klientów, subskrybentów, wysyłek i zestawienia dla księgowości. Po jego przekroczeniu zobaczysz komunikat „Osiągnięto limit eksportów danych klientów”. Wystarczy odczekać godzinę.

Limit chroni Twoją bazę klientów na wypadek, gdyby ktoś przejął hasło do panelu. Każdy eksport zapisujemy w dzienniku: kto, kiedy i z jakiego adresu go pobrał. Jeśli potrzebujesz więcej plików naraz, napisz na serwis@imker.pl.