Dashboard
Jak korzystać z funkcji dashboard w SalesCRM?
Po zalogowaniu się do SalesCRM dashboard jest pierwszą funkcją, jaką zobaczysz.
Dashboard jest to główne menu w SalesCRM, gdzie sprawdzisz dane dotyczące sprzedaży w Twoim sklepie.
Do wyboru masz sprzedaż z danego dnia, ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca oraz w wybranym okresie.
Dodatkowo w dashboardzie zobaczysz wartość dziennej sprzedaży, liczbę zamówień, przychód czy średnią wartość zamówienia. Na dole dostępna jest również informacja na temat sprzedaży miesięcznej.
Aktualności na dashboardzie
Na dashboardzie pojawiły się banery z aktualnościami. Dzielimy je na trzy kategorie: Nowości (nowe funkcje), Poradniki (jak lepiej wykorzystać istniejące funkcje) i FAQ (odpowiedzi na pytania). Każdy baner możesz zamknąć — zniknie z dashboardu, ale wciąż będzie dostępny na stronie z pełną listą aktualności.
Odzyskane środki z nieopłaconych zamówień
Karta pod wykresem sprzedaży pokazuje, ile pieniędzy wróciło do sklepu dzięki przypomnieniom o braku płatności. Okres zmienisz przyciskami po prawej: Ten miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok albo Od początku.
- Odzyskane to kwota opłaconych zamówień. Gdy klient po przypomnieniu złożył nowe zamówienie, liczymy wartość nowego.
- Zamówień to liczba zamówień, w których klient po przypomnieniu zapłacił za to samo zamówienie albo złożył i opłacił nowe, zanim minął termin automatycznej anulacji.
- Przypomnień to zamówienia, w których wyszło przypomnienie i sprawa się zakończyła: klient zapłacił albo zamówienie zostało anulowane. Te, które jeszcze czekają na płatność, wejdą do wyniku później.
- Skuteczność to odzyskane zamówienia podzielone przez przypomnienia.
Przypomnienie wychodzi, gdy zamówienie przez ustawiony czas czeka na płatność i automat zmienia jego status na nieopłacone. Czas przypomnienia i termin anulacji ustawisz w Konfiguracja → Statusy zamówień. Karta pojawia się tylko wtedy, gdy automatyczna zmiana statusu nieopłacone jest włączona. Pod przyciskiem Jak to liczymy? zobaczysz te zasady z ustawieniami Twojego sklepu. Liczby odświeżają się co 15 minut.
Kartę ukryjesz, klikając ikonę zębatki przy karcie Twoja Sprzedaż. W oknie Widoczne statystyki odznacz Odzyskane środki z nieopłaconych zamówień i zapisz. Ustawienie dotyczy tylko Twojego konta.